業務内容

ファイナンシャル・プランニング業務

ライフプランから考えるマネープラン

ライフプランからマネープランまで総合的なコンサルティングを行うと共に、子どもから大人へ、暮らしに役立つ経済や金融全般の学習の普及にも力を注いでいます。

ライフプランニング・資産運用コンサルティング・住宅取得資金計画/ローンの見直し・リスクマネジメント (保険設計) などに関するご相談に、ご相談者の方に寄り添い、各種専門家と連携をとりながら、適切な方法をご提案いたします。

※ 保険代理店、証券仲介業等は行っておりません。

提携専門家パートナー

各種セミナー講師

主なセミナー・テーマ

  • 『ライフデザインと資産運用設計』
  • 『株式投資の魅力について』
  • 『お金の流れをつかむ 株価の変動要因』
  • 『わかりやすい投資指標の読み方』
  • 『投資信託の賢い選び方』

その他

講師を務めるセミナー/講座

  • 金融機関のお客様向け資産運用セミナー
  • 放送大学 『金融・証券入門』『消費者と証券市場』
  • 城西大学
  • 日本証券業協会主催 『資産運用と証券投資』講座
  • 横浜市立中学校主催 株式講座
  • FP コスモス主催 各種証券投資講座
  • 公的機関において貯蓄・保障相談員及びセミナー
  • 3 級 FP 技能士受験講座