お金に関する悩みが解消する One - Stop Service の総合金融コンサルティング

住宅の購入、買い替え、住宅ローンのスピード完済、転職、世帯収入の減少、積立投資による教育費準備、老後の貯え、親の介護・・・人生にはたくさんのイベントがあり、ドラマもあります。そしてお金もかかります。一生涯で得られる収入もそんなに多くを期待できない中、何をするにも知恵と工夫が必要です。

皆さまの抱える不安を取り除き、希望の人生を実現させるためのライフプラン設計&資金計画をご提案しています。

ご相談 & レッスン

  • 相談
  • 相談 + レッスン
  • レッスン

実生活の体験から得たノウハウとファイナンシャルプランナーとしての相談実績によるきめ細かな分析により、よりよい方法をご提案いたします。

FP相談メニュー

相談内容 時間 料金
(税込)
ライフプラン・シミュレーション 2~4時間 ¥32,400
資産運用 2時間 ¥16,200
保険の見直し 2時間 ¥5,400
住宅購入/ローン見直し 2時間 ¥10,800
その他 2時間 ¥10,800

料金表

ご相談場所

相談室のご利用
(JR根岸線/横浜市営地下鉄ブルーライン1・3号線 関内駅1分)

※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。

※ 相談室(渋谷駅)でのご相談も可能です。
ご希望の方はお問い合せください。

お問合せ・ご相談

10:00~18:00 水曜定休

045 - 228 - 7425

WEBからお問合せ

出産や住宅購入などの近い将来のイベントにかかるお金の準備をしつつ資産運用に必要な知識も得たい、という方におすすめです。相談だけでなくレッスンもセットで受けることで、ご自身で適切な資産運用ができるようになることを目指します。

ご相談内容

相談内容 相談時間 料金
(税込)
ライフプラン・シミュレーション 2~4時間 ¥32,400

料金表

ご相談場所

相談室のご利用
(JR根岸線/横浜市営地下鉄ブルーライン1・3号線 関内駅1分)

※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。

※ 相談室(渋谷駅)でのご相談も可能です。
ご希望の方はお問い合せください。

個人レッスン

シミュレーションしたライフプランのキャッシュフロー表の結果を踏まえて、将来の資産形成に向けて、適切なプランに必要な知識を修得していきます。

その方の金融・証券知識のレベルに応じて、修得に必要な時間数が異なります。

  • 初心者フルコース (全5回) ¥15,000(税込)
  • 初級者 コース (全3回) ¥9,000(税込)

(¥3,000/2時間1回)

料金表

また、金融・証券投資の学習に関して、必要に応じたテーマでのレッスンをご提供いたします。

お問合せ・ご相談

10:00~18:00 水曜定休

045 - 228 - 7425

WEBからお問合せ

少人数制のレッスンも開催しています。投資を始めるにあたっての基礎知識を得たい、金融商品を自分で選べるようになりたい、少額投資非課税制度(NISA)や確定拠出年金(DC)の活用方法を知りたい、就職・転職活動中で会社選びに迷っている、といった方におすすめです。

レッスン予定一覧

※ お知らせ : レッスンは夏季はお休み、9月から再開致します。

自分にあった資産づくり勉強会 (1月、3月、5月、7月、9月開催)
第3回:投資信託の実際と選び方NEW

講師2名による講義+ディスカッション+宿題で、株式投資について体系的に学び理解を深めていきます。

日時 2017年7月9日(日)午前10:00~13:00
(会場は13時までですので、じっくり質問もしていただけます)
内容

自分のオリジナル・ポートフォリオをつくる
~NISAや確定拠出年金を資産形成にどう活用するか~

株式投資の始め方、投資指標や四季報の読み方、投資信託の仕組み、選び方などを踏まえて、 最終回では、自分の将来の目標に合わせた資産づくりを具体的に作っていくワークを行っていきます。

きらっとfpサポート

定員 10名
会場 VIT横浜2階会議室 (関内駅南口徒歩1分)
受講料 5,000円/回 (当日申し受けます)

詳細

お申込フォーム

四季報 友の会 in 横浜

全国で大人気!伊藤亮太氏による『四季報勉強会』

横浜では、証券投資に詳しいメンバーが多く集い 毎回大変な賑わいです!ご興味のある方は、ご連絡ください。

日時 3、6、9、12月の年4回定期開催
定員 参加者限定
参加費 非公開
会場 JR横浜駅、東横線反町駅より徒歩圏です。お申込みの方にメールにてご連絡させていただきます。

コラム

お金に関するコラムを執筆しています。資産づくりのご参考に。