業務内容
ライフプランから考えるマネープラン
金融商品の選び方、リスクマネジメントの方法、優先順位の整理などの提案を行っていきます。
- 教育資金はどう準備する？
- 保険はどんな時にどれくらい必要か？
- 老後の資産設計は？
といった不安や疑問をお寄せください。
ライフプラン・資産設計・保険・税金などに関するご相談に、中立公正な立場から、税理士・弁護士などの専門家と連携をとりながら、適切な方法をご提案いたします。
サービス内容
- ファイナンシャル・プランニング業務
- ライフプランニング
- リスクマネジメント（保険のご相談）
- 住宅取得資金計画・ローンの見直し
- 貯蓄・資産運用コンサルティング
- 各種セミナー 講師
『ライフデザインと資産運用設計』『株式投資の魅力について』 『新聞・株式欄の楽しい読み方』 『ライフプラン』 などのテーマごとにセミナーを開催していきます。
FP コスモスへのお問合せ・ご相談
お問合せ・ご質問は、こちらの お問合せフォーム からお願い致します。