お金に関する悩みが解消するワンストップサービスの総合金融コンサルティング
住宅の購入、買い替え、住宅ローンのスピード完済、転職、世帯収入の減少、積立投資による教育費準備、老後の貯え、親の介護･･･人生にはたくさんのイベントがあり、ドラマもあります。そしてお金もかかります。一生涯で得られる収入もそんなに多くを期待できない中、何をするにも知恵と工夫が必要です。
皆さまの抱える不安を取り除き、希望の人生を実現させるためのライフプラン設計＆資金計画をご提案しています。
相談 & レッスン
FP相談メニュー
| 相談内容 | 時間 (目安) |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 2～4時間 | ¥33,000 |
| 資産運用 | 2時間 | ¥16,500 |
| 保険の見直し | 2時間 | ¥11,000 |
| 住宅購入／ローン見直し | 2時間 | ¥11,000 |
| その他 | 2時間 | ¥11,000 |
ご相談場所
相談室のご利用
(横浜市営地下鉄ブルーライン／JR根岸線 関内駅1分)
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
※ 相談室(渋谷駅)でのご相談も可能です。
ご希望の方はお問合せください。
※ オンライン相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
出産や住宅購入などの近い将来のイベントにかかるお金の準備をしつつ資産運用に必要な知識も得たい、という方におすすめです。相談だけでなくレッスンもセットで受けることで、ご自身で適切な資産運用ができるようになることを目指します。
ご相談内容
| 相談内容 | 時間 (目安) |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 2～4時間 | ¥32,400 |
ご相談場所
相談室のご利用
(横浜市営地下鉄ブルーライン／JR根岸線 関内駅1分)
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
※ 相談室(渋谷駅)でのご相談も可能です。
ご希望の方はお問合せください。
※ オンライン相談やオンラインレッスンをご希望の場合は、その旨お伝えください。
個人レッスン
シミュレーションしたライフプランのキャッシュフロー表の結果を踏まえて、将来の資産形成に向けて、適切なプランに必要な知識を修得していきます。
その方の金融・証券知識のレベルに応じて、修得に必要な時間数が異なります。
- 初心者フルコース (全5回) ¥15,000(税込)
- 初級者コース (全3回) ¥9,000(税込)
(¥3,000／2時間1回)
※ 金融・証券投資の学習に関して、必要に応じたテーマでのレッスンをご提供いたします。
レッスン & セミナー予定一覧
ゼロからはじめる証券投資セミナー&トークショー NEW
| プログラム | 【第一部 講義】はじめてみよう証券投資！ポイントは長期・積立・分散 【第二部 トークショー】"株主優待"から知る株式投資の意義・魅力 |
|---|---|
| 内容 | 最初に「長期・積立・分散」をテーマに証券投資のキホンの講義、後半は株主優待を活用した実体験などをトークショー形式でお伝えします。 1,000円前後からでも始められる投資信託、多様な株主優待が魅力の株式投資、今話題のつみたてNISAなど、資産形成に役立つ様々な知識を2時間でキャッチできます。トークショーでは、株式投資の意義・魅力について、特別ゲスト桐谷広人さん (棋士・個人投資家) の株主優待生活 (投資経験) 踏まえて、具体的な話を交えながらトークショー形式で存分に語ります。 |
| 費用 | 無料 |
| 主催 | 証券知識普及プロジェクト |
三重会場
| 日時 | 令和2年11月8日 (日) |
|---|---|
| 備考 | 新型コロナウィルス感染拡大の状況により延期になることがあります。 |
北海道会場
| 日時 | 令和2年12月12日 (土) |
|---|---|
| 備考 | 新型コロナウィルス感染拡大の状況により延期になることがあります。 |
ゼロからはじめる投資セミナーレポート
日本証券業協会のプロジェクトにて、入門編でもなく、初級編でもなく、(知識)ゼロからの証券投資の講座を全国で展開中です。
それ以外にも、FPコスモスでグループレッスン・個人レッスンも承っております。
お金のコラム
お金に関するコラム記事を執筆しています。資産づくりのご参考に。
