お金に関する悩みが解消する One - Stop Service の総合金融コンサルティング
住宅の購入、買い替え、住宅ローンのスピード完済、転職、世帯収入の減少、積立投資による教育費準備、老後の貯え、親の介護･･･人生にはたくさんのイベントがあり、ドラマもあります。そしてお金もかかります。一生涯で得られる収入もそんなに多くを期待できない中、何をするにも知恵と工夫が必要です。
皆さまの抱える不安を取り除き、希望の人生を実現させるためのライフプラン設計＆資金計画をご提案しています。
相談 & レッスン
FP相談メニュー
| 相談内容 | 時間 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 2～4時間 | ¥32,400 |
| 資産運用 | 2時間 | ¥16,200 |
| 保険の見直し | 2時間 | ¥10,800 |
| 住宅購入／ローン見直し | 2時間 | ¥10,800 |
| その他 | 2時間 | ¥10,800 |
ご相談場所
相談室のご利用
(横浜市営地下鉄ブルーライン／JR根岸線 関内駅1分)
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
※ 相談室(渋谷駅)でのご相談も可能です。
ご希望の方はお問合せください。
出産や住宅購入などの近い将来のイベントにかかるお金の準備をしつつ資産運用に必要な知識も得たい、という方におすすめです。相談だけでなくレッスンもセットで受けることで、ご自身で適切な資産運用ができるようになることを目指します。
ご相談内容
| 相談内容 | 相談時間 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 2～4時間 | ¥32,400 |
ご相談場所
相談室のご利用
(横浜市営地下鉄ブルーライン／JR根岸線 関内駅1分)
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
※ 相談室(渋谷駅)でのご相談も可能です。
ご希望の方はお問合せください。
個人レッスン
シミュレーションしたライフプランのキャッシュフロー表の結果を踏まえて、将来の資産形成に向けて、適切なプランに必要な知識を修得していきます。
その方の金融・証券知識のレベルに応じて、修得に必要な時間数が異なります。
- 初心者フルコース (全5回) ¥15,000(税込)
- 初級者コース (全3回) ¥9,000(税込)
(¥3,000／2時間1回)
※ 金融・証券投資の学習に関して、必要に応じたテーマでのレッスンをご提供いたします。
レッスン & セミナー予定一覧
少人数制のマネーレッスンも開催しています。投資を始めるにあたっての基礎知識を得たい、金融商品を自分で選べるようになりたい、少額投資非課税制度(NISA)や確定拠出年金(DC)の活用方法を知りたい、就職・転職活動中で会社選びに迷っている、といった方におすすめです。
リスクとリターンを知る！賢く選ぶ金融商品NEW
| 日時 | 平成31年3月18日 (月) 14：00～15：30 |
|---|---|
| 定員 | 30名 |
| 内容 | 金融商品等について知識を身につけ、将来を見据えて上手に資産運用をしてみたいという方向けの講座。金融商品トラブルや大きな損失を防ぐために、金融商品の種類や選び方の ポイント、リスクとリターン等、資産運用の基礎について学べます。 |
| 主催 | 茅ヶ崎市市民相談課 |
| 会場 | 茅ヶ崎市役所 本庁舎4階会議室3 |
ゼロからはじめる投資セミナーレポート
日本証券業協会のプロジェクトにて、入門編でもなく、初級編でもなく、(知識)ゼロからの証券投資の講座を全国で展開中です。
それ以外にも、FPコスモスでグループレッスン・個人レッスンも承っております。
お金のコラム
お金に関するコラム記事を執筆しています。資産づくりのご参考に。
