お金に関する悩みが解消するワンストップサービスの総合金融コンサルティング
住宅の購入、買い替え、住宅ローンのスピード完済、転職、世帯収入の減少、積立投資による教育費準備、老後の貯え、親の介護･･･人生にはたくさんのイベントがあり、ドラマもあります。そしてお金もかかります。一生涯で得られる収入もそんなに多くを期待できない中、何をするにも知恵と工夫が必要です。
皆さまの抱える不安を取り除き、希望の人生を実現させるためのライフプラン設計＆資金計画をご提案しています。
相談 & レッスン
FP相談メニュー
| 相談内容 | 時間 (目安) |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 3時間 | ¥33,000 |
| 資産運用 | 2時間 | ¥33,000～ |
| 保険の見直し | 2時間 | ¥11,000 |
| 住宅購入／ローン見直し | 2時間 | ¥11,000 |
| その他 | 2時間 | ¥11,000 |
ご相談場所
※ 相談室は令和3年7月に移転致しました。
※ オンライン・対面相談いずれもご要望にお応えます。
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
お問合せ・ご相談
出産や住宅購入などの近い将来のイベントにかかるお金の準備をしつつ資産運用に必要な知識も得たい、という方におすすめです。相談だけでなくレッスンもセットで受けることで、ご自身で適切な資産運用ができるようになることを目指します。
ご相談内容
| 相談内容 | 時間 (目安) |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 3時間 | ¥33,000 |
ご相談場所
※ 相談室は令和3年7月に移転致しました。
※ オンライン・対面相談いずれもご要望にお応えます。
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
個人レッスンセット
シミュレーションしたライフプランのキャッシュフロー表の結果を踏まえて、将来の資産形成に向けて、適切なプランに必要な知識を修得していきます。
その方の金融・証券知識のレベルに応じて、修得に必要な時間数が異なります。
- 初心者フルコース (全5回) ¥50,000(税込)
- 初級者コース (全3回) ¥30,000(税込)
(¥10,000／2時間1回)
※ 金融・証券投資の学習に関して、必要に応じたテーマでのレッスンをご提供いたします。
お問合せ・ご相談
レッスン & セミナー予定一覧
定年後の生き方を考えるセミナー ～資産運用の心構え～
秦野市生涯現役フルライフはだのNEW
| 日時 | 令和5年2月10日(金) |
|---|---|
| 内容 | 定年後のシニアライフの基盤となる金融面での知識を正確に身に付け、安全な資産運用等による安定した生活基盤を築いて、多様な社会参画を実現させませんか？ |
| 対象 | 55歳以上の秦野市在住者 |
| 会場 | 秦野商工会議所 |
【動画配信】株式投資とNISA
日本証券業協会NEW
株式投資に興味はあるけれども、難しいと感じている方はコチラの動画をご覧ください。 
お金のコラム
お金に関するコラム記事を執筆しています。資産づくりのご参考に。
