お金に関する悩みが解消するワンストップサービスの総合金融コンサルティング
住宅の購入、買い替え、住宅ローンのスピード完済、転職、世帯収入の減少、積立投資による教育費準備、老後の貯え、親の介護･･･人生にはたくさんのイベントがあり、ドラマもあります。そしてお金もかかります。一生涯で得られる収入もそんなに多くを期待できない中、何をするにも知恵と工夫が必要です。
皆さまの抱える不安を取り除き、希望の人生を実現させるためのライフプラン設計＆資金計画をご提案しています。
相談 & レッスン
FP相談メニュー
| 相談内容 | 時間 (目安) |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 3時間 | ¥55,000 |
| 資産運用 | 2時間 | ¥33,000～ |
| 保険の見直し | 2時間 | ¥11,000 |
| 住宅購入／ローン見直し | 2時間 | ¥11,000 |
| その他 | 2時間 | ¥11,000 |
ご相談場所
※ 相談室は令和3年7月に移転致しました。
※ コロナ禍により、現在初回相談90分はオンラインで、2回目以降は対面で行っております。
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
お問合せ・ご相談
出産や住宅購入などの近い将来のイベントにかかるお金の準備をしつつ資産運用に必要な知識も得たい、という方におすすめです。相談だけでなくレッスンもセットで受けることで、ご自身で適切な資産運用ができるようになることを目指します。
ご相談内容
| 相談内容 | 時間 (目安) |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 3時間 | ¥55,000 |
ご相談場所
※ 相談室は令和3年7月に移転致しました。
※ コロナ禍により、現在初回相談90分はオンラインで、2回目以降は対面で行っております。
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
個人レッスンセット
シミュレーションしたライフプランのキャッシュフロー表の結果を踏まえて、将来の資産形成に向けて、適切なプランに必要な知識を修得していきます。
その方の金融・証券知識のレベルに応じて、修得に必要な時間数が異なります。
- 初心者フルコース (全5回) ¥50,000(税込)
- 初級者コース (全3回) ¥30,000(税込)
(¥10,000／2時間1回)
※ 金融・証券投資の学習に関して、必要に応じたテーマでのレッスンをご提供いたします。
お問合せ・ご相談
レッスン & セミナー予定一覧
【日本証券業協会】自分にぴったりな投資のはじめ方って？LIVEオンラインセミナーNEW
| 日時 | 2021年11月6日（土）10：00～11：00 |
|---|---|
| 内容 | 投資は気になっているけど、何から手をつけていいのかわからない・・・。そんな方へ向けて、お金の整理の仕方から投資の基本知識、初心者向けのリスクを抑える方法まで、ステップごとに丁寧に解説します。また、最近よく耳にする「つみたてNISA」について、初心者の方にもわかりやすく説明します。 |
| 会場 | 参加者各自のご自宅 |
【日本証券業協会】ゼロからはじめる投資セミナーレポート
日本証券業協会のプロジェクトにて、入門編でもなく、初級編でもなく、(知識)ゼロからの証券投資の講座を全国で展開中です。
【日本証券業協会】LIVEオンラインセミナー見逃し配信
3月13日(土) に開催された「将来のお金とiDeCoのはなし」が公開されました。
「はじめての資産運用講座 4回シリーズ」11月から3月の配信を視聴していただくことで基礎知識が習得できます。
お金のコラム
お金に関するコラム記事を執筆しています。資産づくりのご参考に。
