お金に関する悩みが解消する One - Stop Service の総合金融コンサルティング
住宅の購入、買い替え、住宅ローンのスピード完済、転職、世帯収入の減少、積立投資による教育費準備、老後の貯え、親の介護･･･人生にはたくさんのイベントがあり、ドラマもあります。そしてお金もかかります。一生涯で得られる収入もそんなに多くを期待できない中、何をするにも知恵と工夫が必要です。
皆さまの抱える不安を取り除き、希望の人生を実現させるためのライフプラン設計＆資金計画をご提案しています。
相談 & レッスン
FP相談メニュー
| 相談内容 | 時間 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 2～4時間 | ¥32,400 |
| 資産運用 | 2時間 | ¥16,200 |
| 保険の見直し | 2時間 | ¥5,400 |
| 住宅購入／ローン見直し | 2時間 | ¥10,800 |
| その他 | 2時間 | ¥10,800 |
ご相談場所
相談室のご利用
(横浜市営地下鉄ブルーライン／JR根岸線 関内駅1分)
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
※ 相談室(渋谷駅)でのご相談も可能です。
ご希望の方はお問合せください。
出産や住宅購入などの近い将来のイベントにかかるお金の準備をしつつ資産運用に必要な知識も得たい、という方におすすめです。相談だけでなくレッスンもセットで受けることで、ご自身で適切な資産運用ができるようになることを目指します。
ご相談内容
| 相談内容 | 相談時間 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 2～4時間 | ¥32,400 |
ご相談場所
相談室のご利用
(横浜市営地下鉄ブルーライン／JR根岸線 関内駅1分)
※ ご自宅やお近くでのご相談も承ります。
※ 相談室(渋谷駅)でのご相談も可能です。
ご希望の方はお問合せください。
個人レッスン
シミュレーションしたライフプランのキャッシュフロー表の結果を踏まえて、将来の資産形成に向けて、適切なプランに必要な知識を修得していきます。
その方の金融・証券知識のレベルに応じて、修得に必要な時間数が異なります。
- 初心者フルコース (全5回) ¥15,000(税込)
- 初級者コース (全3回) ¥9,000(税込)
(¥3,000／2時間1回)
※ 金融・証券投資の学習に関して、必要に応じたテーマでのレッスンをご提供いたします。
少人数制のマネーレッスンも開催しています。投資を始めるにあたっての基礎知識を得たい、金融商品を自分で選べるようになりたい、少額投資非課税制度(NISA)や確定拠出年金(DC)の活用方法を知りたい、就職・転職活動中で会社選びに迷っている、といった方におすすめです。
レッスン & セミナー予定一覧
自分にあった資産づくり勉強会 (最終回)NEW
5月：投資信託編
| 日時 | 平成30年5月20日(日) 14：45～16：45 （終了後フリートーキング＋お茶会） |
|---|---|
| 内容 | 続々登場する新しい商品からも、自分にあった商品を見つけてみよう！およそ5,000本以上ある投資信託の種類と選び方を知り、組み合わせの方法を学びます。 |
| 定員 | 7名 (先着順) |
| 会場 | 2F会議室 (横浜市営地下鉄ブルーライン・JR根岸線「関内駅」南口 徒歩1分) |
| 講師 | きらっとFPサポート所属会員 きらっとｆｐサポート |
| 参加費 | 5,000円／回 |
自分にあった貯蓄・投資方法をみつける勉強会
投資をしなきゃ損なんですか？投資は怖いですよね？
そんなことはありません。知らないから、判断がむずかしく、わからないから怖いだけです。水泳だって、プールサイドで座って見てるだけだと いつまでたっても泳げるようにはならないでしょう？それと同じです。仕組みや利用方法を正しく理解してから、実際に試してみましょう。
でも、その前に、勉強会で自分の持ち味を知っておきましょう。個々の事情や置かれた環境により、向き不向きも実はあります。イデコ、ニーサの制度の仕組み、資産運用の多様化、しっかり理解して 自分にはどのような活用の方法があっているか確認してみましょう。
| 日時 | 平成30年3月17日(土) 10：00～12：00 |
|---|---|
| 参加費 | 3,000円 |
お金のコラム
お金に関するコラム記事を執筆しています。資産づくりのご参考に。
