お金に関する悩みが解消するワンストップサービスの総合金融コンサルティング
住宅の購入、買い替え、住宅ローンのスピード完済、転職、世帯収入の減少、積立投資による教育費準備、老後の貯え、親の介護･･･人生にはたくさんのイベントがあり、ドラマもあります。そしてお金もかかります。一生涯で得られる収入もそんなに多くを期待できない中、何をするにも知恵と工夫が必要です。
皆さまの抱える不安を取り除き、希望の人生を実現させるためのライフプラン設計＆資金計画をご提案しています。
相談 & レッスン
FP相談メニュー
| 相談内容 | 時間 (目安) |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 3時間 | ¥33,000 |
| 資産運用 | 2時間 | ¥33,000～ |
| 保険の見直し | 2時間 | ¥11,000 |
| 住宅購入／ローン見直し | 2時間 | ¥11,000 |
| その他 | 2時間 | ¥11,000 |
ご相談場所
相談室のご利用
(横浜市営地下鉄ブルーライン／JR根岸線 関内駅1分)
※ 相談室は令和3年7月から横浜駅西口に移転予定です。
※ コロナ禍により、現在初回相談90分はオンラインで、2回目以降は対面で行っております。
※ ご自宅やお近く、オンラインでのご相談も承ります。ご希望の場合は、その旨お伝えください。
出産や住宅購入などの近い将来のイベントにかかるお金の準備をしつつ資産運用に必要な知識も得たい、という方におすすめです。相談だけでなくレッスンもセットで受けることで、ご自身で適切な資産運用ができるようになることを目指します。
ご相談内容
| 相談内容 | 時間 (目安) |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| ライフプラン・シミュレーション | 3時間 | ¥33,000 |
ご相談場所
相談室のご利用
(横浜市営地下鉄ブルーライン／JR根岸線 関内駅1分)
※ 相談室は令和3年7月から横浜駅西口に移転予定です。
※ コロナ禍により、現在初回相談90分はオンラインで、2回目以降は対面で行っております。
※ ご自宅やお近く、オンラインでのご相談も承ります。ご希望の場合は、その旨お伝えください。
個人レッスンセット
シミュレーションしたライフプランのキャッシュフロー表の結果を踏まえて、将来の資産形成に向けて、適切なプランに必要な知識を修得していきます。
その方の金融・証券知識のレベルに応じて、修得に必要な時間数が異なります。
- 初心者フルコース (全5回) ¥25,000(税込)
- 初級者コース (全3回) ¥15,000(税込)
(¥5,000／2時間1回)
※ 金融・証券投資の学習に関して、必要に応じたテーマでのレッスンをご提供いたします。
レッスン & セミナー予定一覧
はじめての資産運用講座 (前・後編) ライブ配信NEW
| 日時 | 令和3年6月16日(水) 、30日(水) 18:30～20:30 |
|---|---|
| 内容 | これから資産運用を始めたいと考えている投資未経験者、初心者の方を対象に、最低限知っておきたい証券投資の基本を学びます。前編では、金融商品のリスクとリターン、分散投資の重要性、債券・株式投資の基礎を学習します。後編では、投資信託の基礎と資産形成支援制度の NISA (ニーサ:少額投資非課税制度) や iDeCo (イデコ:個人型確定拠出年金制度) の概要を解説します。 |
| 対象 | 投資未経験者、初心者対象 |
| 詳細 お申込み |
神奈川大学 みなとみらいエクステンションセンター |
【日本証券業協会】ゼロからはじめる投資セミナーレポート
日本証券業協会のプロジェクトにて、入門編でもなく、初級編でもなく、(知識)ゼロからの証券投資の講座を全国で展開中です。
日本証券業協会LIVEオンラインセミナー見逃し配信NEW
3月13日(土) に開催された「将来のお金とiDeCoのはなし」が公開されました。
「はじめての資産運用講座 4回シリーズ」11月から3月の配信を視聴していただくことで基礎知識が習得できます。
お金のコラム
お金に関するコラム記事を執筆しています。資産づくりのご参考に。
