FP相談メニュー
『わかる』を『できる』に導く暮らしのやりくりと資産づくり・資産運用のサポート
中立公正なファイナンシャル・プランナーの立場から、各種専門家と連携をとりながら適切な方法をご提案いたします。
※ 保険代理店、証券仲介業等は行っておりません。
ライフプラン・シミュレーション
希望のライフプランを実現するため、将来の資金計画を立てたい方にお勧めします。今後の収入と支出の予定を試算し、希望の生活が可能かどうか見通しを立てます。
結婚、出産、住宅購入、教育費の準備、老後の資金準備などに向けて、将来のお金の備えをしっかり整えるための
問題点や課題が見つかった場合は、改善策をご提案します。
1年間フォローアップサポート
ライフプラン・シミュレーションをご利用いただいた方は、シミュレーション以後1年間に限り、ライフプランのサポートをします。
おすすめのレッスン
ご相談時にシミュレーションしたライフプランのキャッシュフロー表の結果を踏まえて、将来の資産形成に必要な知識を修得していく個人レッスンもご利用いただけます。
資産運用
資産形成／資産運用
- 目標額にどのようにしたら近づけることができるかを知りたい。
- 必要な資金、必要な利回りを知り、資産運用プランを立てたい。
ご相談
ご希望やライフスタイルに即した金融商品や運用方法をご提案します。
金融資産の安定的な運用
(ポートフォリオ運用)
- ポートフォリオの組み入れ方
- 投資するマーケットの性質を考慮
- 景気循環に応じた適切な対応
おすすめのレッスン
金融資産棚卸しと運用
- 多くの種類の金融商品を保有しているが、どの商品をどのような目的で買ったのかわからない。
- 金融商品の内容がよくわかっていない。
確定拠出年金の活用
- 就職先・勤務先で確定拠出年金 (DC) が実施されているが、どのような金融商品の組み合わせがよいかわからず、活用できない。
- 資産配分して運用しているが適切かどうか、またどのような時に金融資産の配分を変えたらよいか、を知りたい。